代理湖北金交所资产挂牌定融流程和条件

代理湖北金交所资产挂牌定融流程和条件  I85-I336-I89Z 姚旺博

 

定向融资计划：是指依法成立的企事业单位法人、合伙企业或其他经济组织向特定投资群体发行，约定在一定期限内还本付息的投融资产品。定向融资计划的发行需要经过所在省金融办的审核批准，融资方为各类型企业、城投公司等，融资用途多为经营需要、市政基础设施和公共服务配套项目建设等。该种模式下，融资方实现的是一种直接的债权融资。在产品风控方面，金交所的产品只有股东或者会员才能够挂牌，其次在产品挂牌前，金交所也会进行严格审核备案，并会要求接入保险、保理、担保等风控措施请与我联系吧。

 

公司怎样发行定向融资计划？企业定向融资计划整个发行流程为5阶段：前期准备、材料制作、申报、备案、发行；

1.前期准备：

(1)讨论确定发行方案：规模、期限、担保方式、预计利率、募集资金用途等；(2)联系担保工作；(3)会计师开展审计工作；(4)券商、律师开展尽职调查；(5)召开董事会、股东(大)会。

2.材料制作阶段：

(1)完成评级、担保工作；(2)签署各项协议文件(承销协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、设立偿债保障金专户、担保函、担保协议)；(3)中介机构撰写承销协议、募集说明书、尽职调查报告等；(4)律师出具法律意见书；(5)完成上报文件初稿。

3.申报阶段：

申报阶段的重点工作是寻找投资者，在申报阶段，主承销商开始寻找本期债券的潜在投资人，进行前期沟通。此时中小企业定向融资计划发行者应配合主承销商做好企业宣传、推介工作。

4.备案阶段：

(1)金交所对备案材料进行完备性审查；(2)备案期间与主管单位持续跟踪和沟通；(3)出具《接受备案通知书》，完成备案。

5.发行阶段：

(1)发行推介及宣传；(2)备案后六个月内择机发行债券。

 

在整个中小企业定向融资计划发行流程的五个阶段中，所需花费的时间上前三个阶段大约需要1个月左右，备案阶段预计1—2个月，发行阶段要在6个月内。

 

定向融资计划特点列举：

A:采用备案制；

B:直接融资方式；

C:采用非公开的方式募集，每次备案的私募债券投资者人数不超过200人；

D:采用合格投资者制度，目前要求自然人投资者提供100万元金融资产证明；

E:可分次备案分期发行，投资者认购金额可以低于100万元,一般20万起投

F:方案设计灵活，可做结构化设计，可附选择权等；

H:要求发行人提供一定的内外部增新措施；

I:债券存续期间有适当的信息披露要求；

G:交易功能：投资者在债券存续期间可以通过金交所交易系统进行转让；

 

公司主营：公司注册/收购/转让，代理记账，股权变更，资质审批

集团组建，财务税务，异常解决，增资验资等各类工商及资金业务。

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